La reducción que muestra el sector bancario venezolano está ligada a la recesión de la economía del país que duró ocho años, así como al aumento del encaje legal, con la migración de los trabajadores bancarios, con la cuarentena por covid-19. falta de dinero y con el fomento de la llamada “economía digital” por parte de la administración de Nicolás Maduro.
A las dificultades para ofrecer una óptima intermediación financiera se suma la disminución en el número de canales de atención tradicionales como cajeros automáticos y sucursales bancarias en todo el país. Mientras que los puntos de venta al por menor y las nuevas formas de realizar transacciones a través de Internet han ocupado espacio.
Según cifras recientes publicadas por el Banco Central de Venezuela (BCV) sobre canales transaccionales, entre noviembre de 2021 y noviembre de 2022 se realizaron 6.375 millones de operaciones. Los tres principales canales son los puntos de venta con el 52% del total, el pago móvil con el 27,2% y las plataformas Web de los bancos con el 15%. Estos tres canales representan el 94% de todas las transacciones.
Los puntos de venta han mantenido su importancia, “de hecho, su número ha aumentado significativamente en los últimos 10 años”. En 2012 había 339.000 puntos de venta y en 2022 la cifra llegó a 826.000.
“Vemos una realidad diferente en la cantidad de cajeros automáticos. En 2012 había 8.800 cajeros automáticos en funcionamiento y en 2022 unos 4.700. En gran medida esto se dio por los pocos dólares en bolívares que pudimos contar en los últimos años «, subrayó AlBusData.
En los últimos tres años, el sector bancario ha visto una oportunidad de intermediación en el desarrollo de medios de pago y procesos de intermediación en el mercado cambiario gracias a las nuevas políticas en esta materia, vigentes en Venezuela.
La consultora KPMG destacó en un estudio sobre la banca venezolana que el entorno actual en el que operan las entidades financieras ha sufrido cambios en los últimos años, tanto por requerimientos regulatorios como por obsolescencia en sus procesos, lo que lleva a evaluar una tecnología de procesamiento caracterizada por un crecimiento exponencial. de capacidades de generación, acceso, procesamiento y almacenamiento de información para continuar ofreciendo servicios de calidad enfocados en las necesidades de sus clientes.
KPMG también ha señalado en esta nueva realidad que la tendencia en las entidades financieras venezolanas es una aceleración de lo digital, se ha convertido en un imperativo para los bancos, tanto para atender las solicitudes de los clientes como para cosechar eficiencia. «La digitalización debe convertirse en la base de su negocio, a medida que se desarrolla un nuevo panorama bancario, que puede traer consigo nuevos competidores».
menos oficinas
En los datos del sector publicados por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) por su parte, el número de sucursales en el sector sigue disminuyendo. A diciembre de 2022, el sector contaba con 2.587 sucursales, lo que representa una disminución de 598 sucursales con respecto a enero de 2020 (3.185) y una disminución de 868 con respecto a 2018 (3.455).
Si bien la tendencia mundial es que los clientes bancarios prefieran cada vez más la banca en línea, el cierre de agencias también trae consigo una menor cantidad de trabajadores. Cifras de la Sudeban indican que al cierre de 2022 había 33.838 empleados bancarios versus 57.298 en 2018.
Por su parte, las taquillas externas fueron uno de los primeros canales de atención al cliente que cerraron los bancos. Según la autoridad de supervisión bancaria, en 2018 el número de boleterías fue de 636 versus 262 en diciembre de 2022.
Para KPMG, no hay duda de que el presente y el futuro de los bancos se mueven hacia entidades cada vez más digitales y abiertas a las nuevas tendencias, aportando agilidad y eficiencia en las transacciones bancarias.
“Las instituciones del sector bancario, en los últimos años, han realizado un gran esfuerzo para ofrecer experiencias unificadas a sus clientes, mediante el uso de diferentes canales de atención que faciliten la interacción con su banco. En este sentido, la mayoría considera que la modernización tecnológica y la atención personalizada son las actividades que ayudan a mejorar y fidelizar a los clientes», destaca en el estudio.
Los resultados hasta fines de 2022 indican que el crédito bancario representa el 10% del total de activos del sistema, cuando llegó al 65%. Mientras que la intermediación financiera está entre el 18% y el 22%, es decir, por cada 100 bolívares que recibe en depósitos, entrega solo 22 bolívares en créditos.
Según muchos analistas bancarios, este porcentaje es el más bajo de su historia. “La banca ya llegó a los niveles históricos del piso en el otorgamiento de créditos. Incluso en el paro petrolero de 2002 y 2003 fue tan bajo. Todo está representado en reservas de efectivo, esto es un absurdo”, dijo el economista Leonardo Buniak. en este momento.
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