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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con calificación Aaa/AAA (Moody’s/S&P), calificó el jueves 9 de enero un nuevo bono global de desarrollo sostenible a cinco años por $4,250 millones.
La transacción paga un cupón semestral del 4.500% y vence el 15 de febrero de 2030. Fue valorada con un diferencial de 42 puntos básicos sobre midswaps SOFR, equivalente a +12,18 puntos básicos sobre el 4,375% de Estados Unidos. Bono del Tesoro con vencimiento el 31 de diciembre de 2029. El bono tiene un rendimiento semestral del 4,569%.
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Los libros de pedidos finales superaron los 10.400 millones de dólares de 155 cuentas participantes, dijo el BID en una nota publicada en su portal web. La amplia y global distribución de esta transacción reafirma el apoyo del BID en la comunidad inversora internacional.
«Estamos encantados con la transacción que atrajo la mayor cartera de pedidos de bonos de referencia global en dólares estadounidenses y la mayor participación de inversionistas en nuestra historia», dijo Laura Fan, directora financiera del BID.
«La fuerte demanda de bonos con vencimiento a 5 años nos permitió emitir un volumen mayor de lo que habíamos planeado originalmente. «Es un buen comienzo de año y continuaremos construyendo nuestra curva de referencia global del dólar estadounidense en 2025. «.
