Si bien la cartera de crédito del banco aumentó un 124,6% hasta agosto del año pasado, el peso específico de los ingresos de los intermediarios financieros en los ingresos totales del sistema disminuyó del 45,4% en agosto de 2023 al 28% en el mismo período de 2024.
Esto supone un descenso de 17,4 puntos, lo que supone que la participación de los ingresos de la cartera de préstamos en el total de los ingresos bancarios ha disminuido un 62,14% en el último año.
En términos concretos, los ingresos financieros -ingresos de actividades crediticias, inversiones y otros activos rentables- aumentaron apenas un 4,4% en 12 meses, hasta un total de 16.795,99 millones de bolívares, lo que equivale a 458,28 millones de dólares al tipo de cambio oficial de agosto.
Al mismo tiempo, los ingresos operativos por comisiones por servicios financieros y operativos aumentaron un 109,1% interanual en agosto hasta 33.899,67 millones de bolívares o 924,96 millones de dólares oficiales.
Estas cifras muestran una situación complicada, en principio, porque la rentabilidad de la cartera crediticia se ve afectada por la apreciación real del tipo de cambio como resultado de la indexación a la paridad del dólar oficial aplicada a los préstamos a partir de 2021.
De manera similar, se debe tener en cuenta el efecto del encaje legal sobre la oferta crediticia, menos la liquidez disponible de los bancos. Como resultado, el volumen de préstamos aumenta, pero sigue muy por detrás del crecimiento de los depósitos.
De hecho, en agosto, el índice de intermediación financiera se mantuvo estable en 39,66% con un incremento mínimo de 0,53 puntos respecto a julio y un ligero aumento de nada menos que 3,08 puntos en los últimos 12 meses reportados.
En resumen, agosto agravó la tendencia hacia la pérdida del crédito como negocio principal de la banca en Venezuela.
Top 10 de intermediación financiera
El primer elemento que destaca al observar este ranking es que nueve de los 10 bancos con mayor ratio de intermediación financiera son privados. Se destacan dos empresas con tasas superiores al 70%: Banplus y BBVA Provincial, en ese orden.
Banplus cerró agosto con un índice de intermediación de 71,87%, un aumento de 5,18 puntos respecto de julio y de 31,03 puntos respecto de agosto de 2023. Estas variaciones fueron mucho mayores que los promedios del sistema.
El BBVA Provincial cerró agosto con una tasa de intermediación financiera de 71,20%, cifra muy apropiada dado que la institución tiene la segunda cartera de crédito del sistema con un total de 11.984 millones de bolívares, y también ocupa el quinto lugar. Según el registro de Aristimuño Herrera & Asociados, el banco con mayor depósito con 16.830,39 millones.
En el último mes del informe, el coeficiente de intermediación financiera del año fue del 3,89% y el crecimiento anual fue del 5,85%.
Otros dos bancos superan la barrera de desintermediación del 60%: Bancrecer y Sofitasa, mientras que otros tres -100% Banco, Banco Plaza y el estatal Banco Digital de los Trabajadores (BDT)- estaban por encima del 50%.
Según el Ranking Bancario de Aristimuño Herrera & Asociados, la BDT logró el mayor crecimiento anual en el sistema de intermediación financiera con un incremento de 38.38 puntos.
Los 10 principales ingresos por cartera de préstamos
En este orden, sólo dos bancos, Banplus y Bancrecer, generaron más del 50% de sus ingresos totales de la cartera de crédito con ratios del 51,8% y 51%, respectivamente.
Banco Plaza ocupa el tercer lugar con un puntaje de 45,5%.
T0p 10 Ingresos financieros
La clasificación de las empresas con mayores ingresos financieros es casi igual al tamaño de la cartera de préstamos, con diferencias específicas.
El ranking correspondiente a agosto lo lidera el Banco de Venezuela (BDV) con una participación de mercado del 29,8% y unos ingresos financieros de 5.010,08 millones de bolívares.
En perspectiva anual, el BDV logró el mayor incremento de la categoría en el sistema con un incremento absoluto de 1.394,15 millones de bolívares, mientras que el Banco del Tesoro logró un incremento relativo del 110,03%, marcando así un hito más. Este indicador se alcanzó en agosto.
BBVA Provincial y Banesco, en segundo y tercer lugar de la categoría, fueron las otras dos empresas que superaron el 10% de participación de mercado con 14,3% y 10,6% respectivamente.
Banca y Negocios
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